国泰环保上市首日破发跌12.9% 超募5亿2020年业绩高

中国经济网北京4月4日讯 今日，杭州国泰环保科技股份有限公司（股票简称：国泰环保，股票代码：301203.SZ）在深交所创业板上市。该股开盘破发报44.95元，盘中最低至40.00元。截至收盘，国泰环保报40.19元，跌幅12.88%，成交额3.24亿元，振幅10.73%，换手率46.62%，总市值32.15亿元。

国泰环保主营业务为污泥处理服务，并向成套设备销售和水环境生态修复领域延伸。

本次发行前，陈柏校直接持有公司48.50%的股权，为公司控股股东。本次发行前，吕炜系陈柏校的配偶，直接持有公司5.00%的股权，陈柏校、吕炜夫妇合计持有公司53.50%的股权，为公司实际控制人。

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2022年7月21日，国泰环保首发过会，创业板上市委会议提出问询的主要问题：

报告期内，污泥处理业务是发行人的主要盈利来源，且毛利率高于同行业可比公司。请发行人进一步说明保持较高毛利率的合理性、可持续性。请保荐人发表明确意见。

国泰环保本次在深交所创业板发行总股数为2,000.00万股，占发行后总股本的25%，本次发行全部为新股，无老股转让，发行价格为46.13元/股。公司本次发行的保荐机构为国信证券股份有限公司，保荐代表人为陈敬涛、徐怡。

国泰环保本次发行募集资金总额为92,260.00万元，扣除发行费用后募集资金净额85,653.60万元。公司募集资金净额比原计划多52,676.86万元。国泰环保2023年3月30日披露的招股说明书显示，公司拟募集资金32,976.74万元，用于成套设备制造基地项目、研发中心项目。

国泰环保本次新股发行费用总额为6,606.40万元，其中国信证券股份有限公司获得保荐与承销费用4,386.79万元。

2019年至2022年1-6月，国泰环保的营业收入分别为36,365.43万元、45,625.07万元、33,061.40万元和18,637.01万元；净利润分别为10,727.98万元、18,687.37万元、14,243.71万元和7,468.53万元；归属于母公司所有者的净利润分别为10,575.90万元、18,418.08万元、14,049.99万元和7,346.32万元；扣除非经常性损益后的归母净利润分别为12,645.42万元、17,920.93万元、12,593.59万元和6,616.45万元。

上述同期，公司销售商品、提供劳务收到的现金分别为39,187.91万元、45,456.39万元、33,024.36万元和24,921.76万元；经营活动产生的现金流量净额为9,608.21万元、21,481.77万元、9,611.60万元和12,395.10万元。

2022年，国泰环保实现营业收入37,642.79万元，较上年同期增长13.86%；实现归属于母公司股东的净利润14,870.08万元，较上年同期增长5.84%；实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润13,983.19万元，较上年同期增长11.03%；公司经营活动产生的现金流量净额为16,528.91万元，较上年同期增长71.97%。

公司预计2023年1-3月营业收入为9,056.05万元至9,879.33万元，较上年度增长10%至20%；归属于母公司所有者的净利润为2,702.33万元至2,948.00万元，较上年度增长10%至20%；扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为2,410.25万元至2,629.37万元，较上年度增长10%至20%。

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