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01

中国

【资料图】

1.中国6月底外汇储备为3.1930万亿美元，环比增长164.9亿美元。增长可能和美元指数转跌带来的估值效应有关。

来源：边际Lab | FinGraph

2.央行6月底黄金储备为6795万盎司，环比上升68万盎司，为连续第六个月黄金储备增加，同时月度增幅为近四个月最高。

来源：边际Lab | FinGraph

3.中国央行周五开展了人民币20亿元逆回购操作，实现净回笼1010亿元。本周五天累计净回笼1.156万亿元，已基本将6月底的净投放悉数回收，创今年首周以来的最大单周净回笼额。

来源：WSJ，边际Lab | FinGraph

4.截至7月7日，2023年已有23家A股公司摘牌，此外有20家公司已收到交易所的事前告知书，等待最后摘牌的通知。两者汇总后，仅半年有余，今年A股将退市公司的数量已逼近去年全年44家的水平。

来源：Bloomberg

5.据彭博引述知情人士表示，华润集团正在与美国银行和中银国际合作，筹备旗下瓶装水子公司华润怡宝在港上市，其IPO募资规模可能在10亿美元。怡宝的前身为1984年成立的中国龙环（蛇口）有限公司。公司1990年推出同名瓶装饮用水。

来源：Bloomberg

5.下面是中国股市在上周的一些表现。

-A股行业：

-A股主题行业：

-A股概念：

-A股因子：

-中国科技企业：

来源：边际Lab | FinGraph

02

美国

1.美国雇主在六月份新增了209,000个工作岗位，显示出经济略有冷却的迹象。就业增长已降至2020年底以来的最低水平，也是一年多来首次未能达到经济学家的预期。4月和5月的数据也被下修了总计110,000个。失业率从3.7%降至3.6%。

来源：WSJ

2.美国劳工部的最新就业报告显示，2021年6月，由于经济原因兼职的就业人数上月增加了452,000人，至420万人，较前一个月增长12%，这是自2020年4月以来的最大月度增长。劳工部将这类人员定义为：本希望全职就业，但由于工时被减少或无法找到全职工作而选择兼职工作的人。兼职就业情况通常是整体经济的反映。在经济好的时候，人们会增加工作时间，在经济放缓时，更多的人选择兼职工作。

来源：WSJ

3.当前的就业状况仍然遵循历史上7次经济衰退中，10年期与3个月期国债收益率倒挂的平均值。

来源：RPI

4.六月份的ISM服务业指数和制造业指数之间的差距近8个百分点，这是自2015年8月以来的最大差距。

来源：Bloomberg

5.在过去的几周中，非商业性（代表活跃的投资者和交易者）的标普500指数期货的空头头寸已经减少了一半。显而易见的原因是，面对市场的上涨，空头卖家开始了平仓操作。但我们认为还有另一个驱动空头头寸的因素：科技巨头。科技股票由于人工智能热潮而产生的巨大动力可能吸引了只对Alpha超额收益感兴趣的投资者。买入科技股而卖出更广泛的市场（标普500指数），可以锁定科技相关的Alpha。

来源：TrueInsight

6.接下来，是美股在上周的一些表现。

-美股行业：

-美股主题：

-美股因子：

-大型科技企业：

来源：边际Lab | FinGraph

03

欧洲

1.高盛表示，欧洲股市出现了四年来最大的月度净买入，现在该区域股票的超配比例达到了有记录以来的最高水平。

来源：高盛

2.欧洲的能源危机尚未结束。数据表明，2023年5月份，德国在高耗气的化工和制药产业的产值惊人地下降了5.5%，并且比Covid前的平均水平下降了16%。

来源：IIF

04

英国

1.据估计，相较于英国未脱欧的情况，英国脱欧已使生活水平下降14%。根据最近的YouGov民意调查，只有9%的接受调查者认为英国脱欧“更成功”。

来源：Bloomberg

2.英国央行已聘请数字支付平台Nuggets开发数字货币的隐私和身份特性，以为推出被称为“Britcoin“的央行数字货币做准备。Nuggets的技术将允许验证一个人的公民身份和购买年龄限制产品，如酒精和香烟。英国央行和财政部现在正在权衡是否在6月完成公众咨询后推出“Britcoin”。

来源：Bloomberg

05

亚太

1.日本劳工部门周五公布，5月份日本劳动者名义薪资同比增长2.5%。该数据超出了分析师预期的增长1.2%，但未能跟上物价上涨步伐，家庭财务状况仍在恶化，而这可能拖累消费。

来源：Bloomberg

2.自今年1月以来，日本实际家庭收入下跌了9%，仅相当于2018年3月的水平。虽然日经指数及物价指数上涨让大家都认为日本经济正在繁荣，但真相并非如此。实际上，日本正在和其他地方一样陷入经济衰退。

来源：Eurodollar University

06

新兴市场

1.由于部分种植区的大雨和上月高于正常的温度，导致了番茄产量的下降，使得印度今年番茄的价格增长了五倍。根据食品部门的数据，新德里的番茄零售价格在周四达到了每公斤120卢比（10.5元人民币），而2023年初的价格为22卢比。这可能导致印度的食品通胀率从5月的3.3%增长到6月的4%。番茄价格的上涨在印度这个世界上人口最多的国家引起了强烈的情绪反应，社交媒体上充斥着与西红柿有关的表情包。其中一个显示西红柿的跑步速度超过了汽油和柴油，而另一个则说购买一公斤西红柿可以赠送一部免费的iPhone。

来源：Bloomberg，边际Lab | FinGraph

2.根据印度尼西亚反腐败机构KPK的数据，尽管印尼实施了贸易禁令，但中国海关数据显示，2020年1月至2022年6月间，中国至少从印度尼西亚接收了530万吨镍矿，这些货物的价值约为14.5万亿卢比（约69.5亿人民币）。印度尼西亚财政部海关和消费税部门表示，走私者可能面临20年监禁和1亿卢比罚款，正在与中国的对应部门合作，获取出口商名单。为了带动更多的原材料收入，印尼自2020年1月起全面禁止镍矿石出口，同时有关在国内加工镍矿石的要求已迫使企业出口前在印尼本土加工或提纯原材料。分析师表示，非法镍贸易活动的主要原因可能是国内价格远不如国际价格有竞争力。数据分析公司Trading Economics的数据显示，2021年和2022年，国内提取的镍矿的基准价格常常只有国际市场价格的一半。2022年3月，国际价格达到每吨48226美元的高点，而国内只有23537美元每吨。

来源：南华早报，边际Lab | FinGraph

3.根据彭博的数据，海外投资者在6月份购买土耳其股票的资金达到31个月来最大，因为希望看到更正统的经济政策的回归。新近连任的总统埃尔多安任命了两位前华尔街银行家，梅赫梅特·西姆谢克和哈菲泽·盖耶·埃尔坎，来管理国家的财政，这让人们对政策的U型转变重新燃起了希望。这种情况似曾相识，因为在2020年底，在埃尔多安任命纳奇·阿格巴尔为新的央行行长，突然转向更正统的政策后，外国投资者也展现了积极态度。然而，这种信心并没有持续很长时间，阿格巴尔在四个月后被解雇。

来源：Bloomberg

4.去年，玛氏和百事可乐在俄罗斯的销售额大幅增长，这凸显出俄罗斯消费者的强劲购买力。根据最近向俄罗斯税务机关提交的一份文件，按当地会计标准，玛氏的销售额增长了14%，达到1770亿卢布，利润增长了58%，达到270亿卢布。百事可乐在俄罗斯的收入增长了16%，利润增长了四倍。然而，这些资金存在向俄罗斯境外转移的限制。这些大型企业预计还将因2021-2022年利润与2018-2019年利润差额征收10%的暴利税。全球消费巨头表示，正在缩减在俄罗斯的业务，但这些大品牌在俄罗斯的运营实际上没有受到什么影响。可口可乐确实退出了，但其产品仍然可以通过第三国进口，市场上也出现了模仿可口可乐的俄罗斯品牌汽水以满足需求。

来源：Bloomberg

07

全球

1.上周全球流动性急剧下降。具体来说，美联储（Fed）的资产负债表环比下降426亿美元，欧洲中央银行（ECB）的资产负债表环比下滑5113亿美元，日本央行（BoJ）的资产负债表环比下降1333亿美元。中国人民银行、英国央行、韩国中央银行、加拿大中央银行、巴西中央银行和瑞士国家银行等其他中央银行的资产负债表也同样出现了下跌。

来源：GLI

2.全球债券市值上周再次下跌7540亿美元，这是连续第二周出现周度跌幅。

来源：Holger Zschäpitz

3.接下来是一系列资产在上周的表现。

-主要货币：

-全球股指：

-大宗商品：

-国债收益率：

-主要信贷资产：

来源：边际Lab | FinGraph

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