破发股科兴制药拟定增募资5.7亿元 2020年上市募11亿

北京7月26日讯今日，科兴制药(688136.SH)收盘报18.89元，涨幅0.48%，总市值37.63亿元。

昨日晚间，科兴制药披露2023年度向特定对象发行A股股票预案。公司拟向包括公司实际控制人邓学勤在内的不超过35名特定对象发行股票募不超5975.95万股，募集资金总额不超过57,160.00万元，用于药品临床研究、聚乙二醇化人粒细胞刺激因子注射液产业化和补充流动资金。

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科兴制药本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。本次发行采取向特定对象发行方式，公司将在中国证监会作出同意注册决定的有效期内择机实施。

科兴制药本次发行的发行对象为包括公司实际控制人邓学勤先生在内的符合中国证监会规定条件的不超过35名（含35名）特定对象。除邓学勤先生外，其他发行对象的范围为：符合规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者。所有发行对象均以同一价格认购本次向特定对象发行的股票，且均以现金方式认购。

邓学勤认购本次发行股票的款项总额不低于1亿元，最终认购数量为认购金额除以最终发行价格，对认购股票数量不足1股的尾数作舍去处理，且最终确定的认购数量不得影响公司的上市条件。

本次发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%。最终发行价格将在本次发行申请经中国证监会作出同意注册决定后，由公司董事会或其授权人士根据股东大会授权，按照相关法律法规的规定和监管部门的要求，遵照价格优先等原则，根据发行对象申购报价情况与保荐机构（主承销商）协商确定，但不低于前述发行底价。

本次向特定对象发行股票的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，同时本次发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的30%，即本次发行的股票数量不超过59,759,595股（含本数），最终发行数量上限以中国证监会同意注册的发行数量上限为准。

截至预案公告之日，邓学勤直接持有公司股份1,001,415股，通过深圳科益医药控股有限公司控制公司股份131,778,347股，合计控制公司股份比例为66.66%，为公司实际控制人。按本次发行数量上限计算，本次发行完成后邓学勤持股比例仍大于50%，仍为公司实际控制人。本次发行不会导致公司实际控制权发生变化。

2020年12月14日，科兴制药在上交所科创板上市，发行股票数量为4967.53万股，发行价格为22.33元/股。上市次日，即2020年12月15日，科兴制药创下股价高点55.66元，此后股价一路震荡下跌。截至发稿时，股价仍低于发行价。

科兴制药IPO募集资金总额为11.09亿元，实际募集资金净额为9.95亿元。科兴制药实际募资净额比原拟募资额少7.10亿元。科兴制药2020年12月7日披露的招股书显示，公司原拟募资17.05亿元，拟分别用于“药物生产基地改扩建项目”、“研发中心升级建设项目”、“信息管理系统升级建设项目”、“补充流动资金”。

科兴制药上市的保荐机构（主承销商）是中信建投证券，保荐代表人是徐新岳、张星明。公司上市发行费用（含税）总额为1.15亿元，其中中信建投证券获得保荐及承销费用9385.58万元。

2022年科兴制药实现营业收入13.16亿元，同比增长2.39%；归属于上市公司股东的净利润为-9029.52万元，上年同期为9646.39万元；归属于上市公司股东的扣非净利润为-9660.23万元，上年同期为4705.23万元；经营活动产生的现金流量净额为-8588.76万元，上年同期为9401.28万元。公司拟定2022年度利润分配预案为不派发现金红利，不送股，不以资本公积金转增股本。

2023年一季度，科兴制药实现营业收入3.23亿元，同比增长19.62%；归属于上市公司股东的净利润-876.61万元，同比下降130.11%；归属于上市公司股东的扣非净利润-1247.15万元，同比下降144.79%；经营活动产生的现金流量净额-4659.70万元，同比下降343.13%。

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